本文系笔者2025年3月12日加入 “帮力高新区企业 开辟东南亚市场从体勾当”从题稿（略有增删）。该企业勾当座谈会由 珠海高新区企业办事核心、广东进出口商会从办，珠海高新区贸易结合会（总商会）协办，珠海高新成长无限公司承办。
越南取中国山川相连、是毗连中国-东盟的桥头堡。越南陆地总面积约31万平方公里，平原面积占比1/4（对比：中国约1/8）。全国海岸线公里，从北到南海港遍及。全国总生齿1。013亿人（2024岁暮）——世界第16，生齿天然增加率1。03%。全国生齿平均春秋32。9岁，预期寿命74。7岁。全国劳动力生齿5250万人，此中正在就业生齿5190万人（2024年均数据）。据越南投资打算部数据，截至2024年7月，全国已成立的工业园区431个，分布正在61个省、地方曲辖市（全国共63个省级行政区），利用地盘总面积132300公顷，此中正在运营的有301个；还有27个新园区已获得核准投资从意（至2024。12。11）。至2030年，全国工业园区总数将达到558个，利用地盘总面积205800公顷。越南近三年（2022-2024）经济增加表示亮眼，年均增加6。72%（2022年8。02%，2023年5。05%，2024年7。09%），是世界经济增速最高的国度之一。2024年，越南全国P增加7。09%，总额达4763亿美元——世界第33位；人均P4700美元。全国进出口总额7862。9亿美元（世界第17），比2023年增加15。4%，商业顺差247。7亿美元。此中出口额4055。3亿美元，同比增加14。3%；进口额3807。6亿美元，同比增加15。1%。全国外商间接投资（FDI）总额382。3亿美元，排界前15名，已落地的FDI项目总金额253。5亿美元，比2023年增加9。4%。- 2025年方针：设定经济增速8%，力争为2021-2025五年打算收官之年奠基根本；国际机构预测增速为6。5%-7。5%。- 持久愿景：2026-2030年方针实现两位数增加，成为高收入国度。到开国100周年（2045） ，迈入发财国度行列。- 通缩率节制正在4%以下，财务赤字方针为P的3。8%。近五年的消费者价钱指数（CPI）数据见下表：
因中美商业和以及人工成本、税收优惠政策变化等多沉要素的影响，越南衔接了来自日本、韩国、新加坡、中国、特区、省、美国等国度、地域的部门转移财产，是全球财产链沉构中的主要一环，其制制业添加值占P的比沉逐年添加。2024年，越南制制业占P比沉超25%，工业出产指数（IIP）2024年增加8。8%，PMI持久高于荣枯线。越南是吸引全球供应链转移的热点国度，不少跨国企业（含中企）加快正在越南建厂，电子、纺织、半导体财产为从，此外房地产行业（含工业地产）也是外商（含越侨）投资的热点范畴。据越南统计总局发布的数据，2024年越南全国新批、增资和股权并购外国间接投资(FDI)382。3亿美元，同比下降3。0%。现实到位资金253。5亿美元，创汗青新高，同比增加9。4%。近二十年来，越南的经济是典型的出口导向型经济，商业是越南经济成长的主要增加点，商业增加率远高于昔时的P增加率，商业进出口总额是全年P的150%以上。客岁（2024），越南全国进出口总额7862。9亿美元（世界第17），是全国P的165。08%（1。65倍）。（1）中国第一：总额2049亿美元，增加19。2%。此中出口606亿美元，下降1。1%；进口1143亿美元（越南最大的商业进口国），增加30。4%。（2）美国第二：总额1346亿美元，增加21。5%。此中出口1196亿美元（越南最大的出口市场），增加13。7%；进口469亿美元，增加14。7%。（3）东盟第三：总额839亿美元。此中出口370亿美元，增加13。7%，进口469亿美元，增加14。7%。（4）韩国第四：总额818亿美元，增加7。6%。此中，出口255亿美元，增加8。7%；进口167亿美元，增加11。8%。（5）欧盟第五：总额688亿美元。出口521亿美元，增加19。3%；进口167亿美元，增加11。8%。（6）日本第六：总额估计达460亿美元。出口246亿美元，增加5。6%；进口214亿美元，削减1。2%。- 面对短期挑和：短期内，越南对美国的出口增速可能遭到美国去库存周期和特朗普总统对越商业立场的影响，但中持久受益于RCEP和区域一体化。虽然越南人均P不高，但得益于经济的高速成长和居平易近收入渠道多样化等要素，越南近十年来的内需和居平易近消费的能力都比力强劲。2024年越南的最终消费占P的三分之二，因而对经济增加有着显著的影响。正在具体行业和范畴方面，农业、林业和渔业的增加率为3。27%，对经济总添加值的贡献率为5。37%；工业和建建业以8。24%的增加率贡献了45。17%的份额；办事业的增加率为7。38%，贡献了49。46%。（1）摩托车和汽车销量：越南是除中国取印度之外的世界第三大摩托车市场，摩托车社会保有量接近6000万辆——几乎人均一辆摩托车。截至2024年前八个月，越南汽车制制业累计出产新摩托车跨越2，020，000辆，较客岁同期增加了6。9%。2024年越南的汽车消费量为317万辆，此中电动汽车的消费量尤为显著，此中Vinst交付了跨越87000辆电动汽车，成为越南电动汽车市场的领头羊。其它品牌表示方面，丰田销量达到68000多辆，现代汽车销量为67168辆，本田销量有28267辆，增加19%。（2）2024年越南的啤酒消费量为380万升。按照Vietnam-Briefing的报道，截至2022年，越南的啤酒消费量占全球市场的2。2%，每年消费380万升啤酒，东盟第一，亚洲仅次于中国、日本。（3）2024年越南房地产市场的全体成长环境呈现出显著的上涨趋向，特别是正在公寓市场方面表示尤为凸起。2024年，越南新房预售量增加约40%，特别公寓市场价钱显著上涨。河内市的公寓房价同比激增约40%至50%，部门项目和地域的涨幅以至更高。胡志明市的公寓价钱也较2023年上涨了约20%至30%。此外，越南的工业地产，特别是工业园区的地盘房钱也有了较着的上涨。“越南制制”、数字科技财产表示凸起。据《越南经济》 2025年1月15日报道，“越南制制”打算实施5年来，“越南制制”正在数字科技财产产值的占比从20%上升到32%。2024年，越南数字科技财产产值1580亿美元，“越南制制”占比达32%。五年来越南数字科技企业数量增加了50%，达7。4万家，2024年越南数字科技企业海外市场收入达115亿美元，年均增加30%以上。- 财务政策：2025年财务收入方针980亿美元，沉点投入基建和数字经济。越南取中国以及云南省、广西区洽商，沉点推进越南取中国互联互通的铁项目，如老街-河内-海防、芒街-下龙-海防铁项目等。越南和科技部等部分提出逐渐提高“越南制制”、数字科技经济的占比，到2030年，“越南制制”占数字科技财产产值的比沉达50%以上，到2035年越南数字科技企业海外市场收入达1000亿美元，跨越农产物出口金额。- 外资政策：精简行政机构，简化审批流程。越共地方总苏林目前正正在鼎力推进行政机构的精简，以期削减预算开支、提高行政处事效率。据越通社河内近期报道，越共地方总苏林比来强调，推进体系体例和改善贸易是十分需要的。具体而言，方针是力争削减至多30%的行政手续处置时间，削减至多30%的运营成本，出格是海关费用、合规成本和非正式成本；拔除至多30%不需要的贸易前提。力争正在将来两到三年内，越南的投资位居东盟前三。越南浩繁的工业园区，对招商引资实行差同化的优惠政策，例如税收优惠——企业所得税减免（“二免四减半”、“四免九减半”、以至“六免十三减半”）、减免地盘房钱和出口关税等。- 交通收集：南北高速公、口岸升级（如海防港）提拔物流效率，特别是从北到南海港密布，很是有益于海运。越南正加速推进南北高速公的扶植和口岸升级，并鞭策中越互联互通的铁项目标前期预备工做。（1）中越两国的企业税负对比：（a）税率：越南的最高为10%，而中国的则为13%。（b）企业所得税税率：越南为20%，而中国为25%。（c）小我所得税税率：越南最高为35%，而中国为45%。由表3可见，中国企业社保承担比例为33。5%（不含公积金）或45。5%（含公积金）。小结：粗略比力（不考虑个税起征点等），越南企业社保承担比例比国内企业低了12个百分点以上。- 工业园集群：全国共有431个工业园区，园区密度高，园区功能分区明白，能根基满脚各类企业的需求。越南新加坡工业园、龙江工业园等园区供给“一坐式”办事，各个园区均有分歧的行业功能分区规划，若有的园区聚焦电子、汽车制制（如越南新加坡工业园），有的聚焦纺织行业等。全面取前进跨承平洋伙伴关系协定（CPTPP）：越南是CPTPP的签约国之一，该协定于2019年生效。CPTPP包罗、墨西哥、秘鲁和智利等国度，越南取这些国度的商业关系因而获得了显著提拔。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）：越南是RCEP的签约国之一，该协定于2022年生效。RCEP涵盖了东亚和东南亚多个国度，越南正在此中饰演了主要脚色。越南取欧盟商业协定（EVFTA）：该协定于2020年生效，了十年内逐渐打消关税，至2030年7月底前双边货色商业中约99%的产物实施零关税。越南取英国商业协定（UKVFTA）：该协定于2021年生效，生效一年后英国对越南出口增加了24%，越南对英国出口增加了19%。越南取智利商业协定（VCFTA）：该协定于2014年生效，推进了越南取智利之间的商业往来。越南取韩国商业协定（VKFTA）：该协定于2015年生效，加强了越南取韩国之间的经济合做。越南取亚欧经济联盟商业协定（VN-EAEU FTA）：该协定于2016年生效，推进了越南取亚欧经济联友邦家之间的商业。越南取以色列商业协定（VIFTA）：该协定于2024年生效，为越南取以色列之间的经济合做供给了新的机缘。- 跟着区域经济一体化的深切成长，特别是RCEP国地位强化商业便当性，中越财产链深度合做将送来更多的机遇，也将为中企赴越投资供给更广漠的成长空间。基建不脚。（1）“电荒”问题。越南近几年近年来，越南国内屡次呈现“电荒”问题。按照2023年的供电数据，广西电网公司向越南北方电力总公司的月供电量达到3000万度，总电量接近6800万度。越南国电集团暗示，2024-2025年度的电力容量需扩充4000-5000兆瓦，北部的用电缺口就达到2000兆瓦。（2）铁运力极其无限。越南铁总里程3300公里，但运输量能力远不克不及满脚需求，此中2024年的客运量700万余人次、货运量约540万吨——不脚全国货运量的1%（对比：广西铁总里程5700公里，货运量1。15亿吨）。（3）南北高速公里仍未贯通，公运输拥堵、时效差。因为基建不脚，导致越南的物流成本正在东盟地域排前列。据《越通社》报道，2018年，物流办事对越南P的贡献率仅为2％到3％，而越南的物流成本占P的比例高达20。9%，远高于泰国、马来西亚等东友邦家。2024年越南的物流成本占电子商务买卖总额的10%至20%。劳动力技术婚配度低，高端人才欠缺。越南的现实高档教育普及率较低，不脚20%，低于印度、泰国等国，但高于柬埔寨、缅甸等国。此外，越南的劳动力出产效率也低于泰国、马来西亚等国，取中国国内的劳动力出产效率有较着的差距。 本土企业政策可能会提高外资准入的门槛。越南的北宁、北江等省份，为了本土企业，不变本国的就业，拟提高外资注册公司的门槛（好比提高注册本钱金），暂停中国驾照正在本地“换证”（国内驾照经公证翻译“双认证”后能够换发越南驾照）等。环保律例趋严，需关心、社会和公司管理（ESG）合规成本。据本人所知，国内某农药出产企业拟正在越南投资设厂，虽然越南力推，但仍被沿海十多个省份项目落地本地。工人劳动权益认识逐渐加强。越南工人往往以“”等形式要求提高最低工资，年终按照老例发放“第十三薪”和改善工做等。例如，2025年春节放假前，越南北部一家韩企以出口订单削减为由，不发放昔时的“第十三薪”，导致全厂800多名工人“”。半导体取电子制制：三星、英特尔扩大正在越产能，配套财产链机遇出现。苹果也把25%的iPhone产能迁至越南。此外，立讯细密、歌尔等也加大了正在越南产能的投资。可再生能源：风电、太阳能项目获补助，方针2030年洁净能源占比30%。越南预备沉启核电项目，力争2031年建成首个核电坐。数字经济：金融科技、电商（如Shopee、Lazada）用户增加迅猛，电商发卖额猛增。Lazada、TikTok Shop、Tiki和Sendo)总发卖额达318。9万亿越南盾（126亿美元）环保手艺缺口大，相关项目需求大，污水收集取处置、空气净化手艺等项目。2024年全国废水处置率仅有12。5%，此中全国城镇仅有18%的废水颠末污水处置厂集中处置排放（糊口废水处置率最高的两大城市：胡志明市40%、河内30%）。平均每年全国有3，650，000，000m³（36。5亿立方）糊口废水排入。按照越南总理核准颁行的2021-2030年阶段，瞻望至2050年的绿色增加国度计谋：至2030年，II类以上城镇糊口废水达标排放比例达到50%，其他各类城镇达到20%；至2050年，全数城镇完美排水系统，断根水淹的情况；废水排放前，100%达到的收集和处置的手艺尺度。越南激励企业利用环保敌对型手艺。建禹集团位于越南南定省正在建的污水处置项目，日处置污水5000吨，是越南目前正在建的最大污水处置项目（由中建二局承建）。农业取食物加工：大米、咖啡、水产物出口名列全球前列，冷链物流和手艺升级需求大。2024年，越南大米出口量790万吨，仅次于印度、泰国，出口额43。7亿美元。咖啡出口额42。4亿美元，全球第二；咖啡产量占全球总产量的17%，仅次于巴西。水产物出口额100亿美元，全球第三；此中对中国出口11。8亿美元，增加51。4%。越南农产物庞大的出口需求带动冷链物流和手艺升级的庞大需求。此外，越南消费者对家用品、食物的质量逃求比力高。纺织业：向高附加值产物转型，吸引从动化设备投资。越南纺织行业的龙头企业，如互太纺织、天虹纺织等对从动化设备的需求较大。三星越南：累计投资超180亿美元。三星越南的出口额曾占越南出口额高达20%。《越南经济》2025年1月13日报道，2024年三星越南营收314亿美元（相当于越南P的6。59%、占出口总额的7。74%），估计2025年营收将达347亿美元，较2024年增加10%。中国企业正在越南典型案例：TCL越南公司、新但愿集团越南公司、隆基绿能光伏项目、比亚迪电动汽车拆卸厂、国轩高科（取越南首富范日旺的Vinst汽车集团合做）、OPPO和VIVO手机、建禹集团（正在建越南目前最大的污水处置厂）等。1。 短期策略：关心政策盈利行业（基建、数字经济、再能能源、敌对型手艺），充实领会和操纵好工业园区的优惠政策。寄望，越南各地分歧的工业园区实行分歧的优惠政策，且对特定的行业的优惠力度也分歧，若有些园区实行“二免四减半”，另一些园区实行“四免九减半” 、减免地盘利用权房钱和进口关税，也有个体园区对某些行业无优惠政策等。2。 持久结构：深耕当地市场，通过合伙或并购整合伙本。正在连结国际化尺度和差同化劣势的前提下，更该当通过当地化的产物开辟和市场定位，成功融入越南消费者的糊口。成功案例，如新但愿（越南）的饲料产物，TCL（越南）的家电产物，OPPO、VIVO、华为手机等，打破了越南消费者对中国产物是“劣质品”的以往，深受他们的喜爱。3。 风险办理：不只要注沉贸易风险，也要注沉法令风险，同时也要关心文化冲突取言语差别、现场员工办理等风险管控。例如，（1）2008年，本人正在越南同奈省某工业区任职期间，亲眼目睹了某企业中方办理人员因习惯性以“骂人”的体例进行现场办理，成果导致全体上千名越籍员工“”。（2）2018年，珠三角某清水器出产商加入胡志明市国际展会，因快递样机附带产物仿单等印刷品，需要接管越南部分的“文化审查”而样机被海关40多天（“文化审查”刻日45天），最终错过了样机正在展会展现的机会。1、投资设厂前，除了公司实地调研以外，还应委托专业机构，特别是有实力、有诺言且熟悉越南市场、风土着土偶情和中越两法律王法公法律的中资律所做好前期的尽调，避免呈现不需要的风险。委托通晓中越双语（欠亨晓越南语，难以熟悉、领会越南法令）、熟悉中越两法律王法公法律、诚笃靠得住的律师和专家进行尽和谐征询，尤为环节。2、礼聘本质高、人品靠谱的翻舌人，避免呈现贸易构和和合同和谈的“忽略”和“圈套”。据本人所知，中越翻译人才因之前缺乏中越两国承认的翻译天分证书做为选拔、评估尺度，导致企业、部分难以曲不雅判断人选的现实程度，吃了不少亏。特别是不少越南籍翻译严沉依赖“谷歌翻译”等机翻，中文翻译错误较多。3、高度注沉合规，特别注沉前端的风险把控。近年来，越南对企业合规的监视和审查，日趋规范化。但目前，越南尚未成立完美的“征信系统”，诉讼案件的施行率不抱负。因而，企业日常运营的内部风险管控尤为主要。
